Romain GROSJEAN

Gérant de RG PATRIMOINE conseil en gestion de patrimoine 

Responsable d’un cabinet conseil réparti en 2 axes :
- Conseil en Création, Gestion et Transmission du Patrimoine Privé et Professionnel
- Courtage sur les solutions suivantes :
                              - Investissements Financiers
                              - Assurances de Personnes et Protection du Chef d'Entreprise
                              - Investissement Immobilier
                              - Solutions de défiscalisation

Mon rôle consiste à réaliser des études patrimoniales complètent sur afin de déterminer les optimisations possibles sur les items de la rentabilité, la fiscalité, la protection de la famille et la transmission du patrimoine.
Je peux ensuite proposer des solutions variées en ayant un accès à tous les meilleurs acteurs du marché (assurances, sociétés de gestion, banques privées, etc) et donc toutes les meilleures solutions.
L'indépendance me permet de pouvoir proposer le bon contrat aux bonnes personnes sans aucune attache particulière avec un organisme plutôt qu'un autre.
Je mets ensuite en place un suivi régulier avec mes clients, tant sur la gestion de leurs biens que dans l'accompagnement avec les autres partenaires tels que le notaire, le comptable, l'avocat, ...
 
 J’ai eu l’occasion de dispenser plusieurs formations avec le Club :
2014 - Les bases sur les items suivants :
                         - Les différents types d'investissements Immobiliers
                         - La Fiscalité
                         - La transmission de son Patrimoine Immobilier
 
2015 - La négociation avec son partenaire bancaire
         - La Fiscalité des Revenus Foncier
 
2016 - Les Investissements Financiers, Comment Optimiser son Epargne
         - Les différents outils pour se constituer une rente viagère
 
En plus de toutes ces formations un accompagnement personnalisé a été proposé aux membres du club qui l’on souhaité.